O PicPay anunciou nesta terça-feira (06) que protocolou um pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) para a realização de uma oferta pública inicial (IPO) de suas ações ordinárias Classe A. A operação ainda não teve definidos o número de ações a serem ofertadas nem a faixa de preço, e está condicionada às condições de mercado e à conclusão do processo de análise regulatória.
Caso a oferta seja concluída, a fintech, que integra o grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista, pretende listar suas ações no Nasdaq Global Select Market, sob o ticker “PICS”.
Coordenação da oferta e trâmites regulatórios do PicPay
De acordo com o comunicado, o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets atuam como coordenadores globais conjuntos da oferta. O Mizuho e a Wolfe | Nomura Alliance participam como gestores conjuntos, enquanto o FT Partners atua como co-gestor da operação.
No âmbito da oferta proposta, a Bicycle Capital, empresa de capital de crescimento com foco em companhias líderes na América Latina e em outros mercados globais, forneceu ao PicPay uma indicação não vinculativa de intenção de adquirir ações ordinárias Classe A no IPO.
A companhia ressaltou que o pedido de registro foi apresentado por meio do Formulário F-1, que ainda não entrou em vigor. Até que haja a aprovação da SEC, os papéis não podem ser vendidos nem podem ser aceitas ofertas de compra. A oferta, quando realizada, ocorrerá exclusivamente por meio de prospecto, conforme exige a legislação americana de valores mobiliários.
Acesso ao mercado americano marca estratégia dos irmãos Batista
O movimento do PicPay ocorre na esteira de outras iniciativas do grupo dos irmãos Batista para ampliar o acesso ao mercado de capitais internacional. Em junho do ano passado, a JBS passou a negociar ações na Bolsa de Nova York (NYSE), tornando-se a primeira empresa brasileira do setor de proteínas listada na principal bolsa do mundo.
Na ocasião, o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, afirmou que a listagem nos Estados Unidos aproximava a companhia dos grandes centros globais de investimento e fortalecia sua capacidade de execução estratégica. Segundo o executivo, a estratégia tinha como objetivo reduzir o custo de capital e consolidar a JBS como uma “global food company”.
O PicPay informou que novas informações sobre a oferta serão divulgadas oportunamente, conforme o avanço do processo regulatório junto à SEC.
*Em atualização
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