As ações da Simpar (SIMH3) encerraram o pregão desta quinta-feira (23) em alta de 4,92%, cotadas a R$ 7,67, impulsionadas pelo anúncio da venda de ativos portuários.
O movimento foi bem recebido pelo mercado, com analistas destacando o impacto positivo da operação sobre a estrutura financeira da companhia.
Venda envolve terminal no Porto de Aratu
A transação prevê a venda integral da HSIM, holding que controla a CS Porto Aratu, para a ICTSI Americas.
O acordo estabelece um valor da empresa (EV) de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, incluindo R$ 750 milhões em patrimônio líquido e a transferência de cerca de R$ 1 bilhão em dívida líquida.
Operação ocorre com prêmio relevante
Segundo avaliação de analistas, o negócio foi fechado a 8,1 vezes EV/Ebitda estimado para 2026, representando um prêmio significativo.
Para efeito de comparação, a Simpar negocia atualmente a cerca de 3,6 vezes EV/Ebitda, o que reforça a percepção de geração de valor na transação.
Redução da alavancagem no radar
A expectativa é de que os recursos obtidos com a venda contribuam para reduzir o endividamento da companhia.
Estimativas indicam que a dívida líquida da holding pode cair para aproximadamente R$ 450 milhões após a conclusão da operação.
Mercado vê melhora na estrutura financeira
A desalavancagem e a monetização de ativos são vistas como fatores positivos para a tese de investimento da Simpar.
O movimento também pode abrir espaço para maior foco em negócios considerados estratégicos, além de reforçar a percepção de disciplina na alocação de capital.
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